シルク・ドゥ・ソレイユ、カタリスト・キャピタル・グループ率いる債権団が経営権を取得

JaIR編集部

 6月に破産法適用となったシルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテイメント・グループ(カナダ・ケベック州モントリオール本社)をめぐって、経営権の入札が行われていたが、アメリカ東部時間8月18日17時に締切を迎え、カタリスト・キャピタル・グループ(The Catalyst Capital Group Inc.)が率いる債権団が提案した12億ドル(約1,260億円)相当を上回る買収案が提示されなかったため、同債権団が経営権を取得したことが判明した。債権団の提案はカナダの裁判所の承認を得る必要がある。

 この債権団を率いるカタリスト・キャピタル・グループは2002年6月に設立されたカナダ・トロントに拠点を置くプライベートエクイティ投資会社。6月9日の情報では、債権団には他に、資産管理会社ブルーマウンテン・キャピタル(アメリカ)やサウンド・ポイント・キャピタル・マネジメント(アメリカ)なども参加するとあった。同債権団は、シルク・ドゥ・ソレイユに対して、7月、9億ドル(945億円)の債務免除と最大3億7,500万ドル(398億円)の新規資金を拠出することで合意。その後、これを上回るオファーはなかった。


ラスベガスで定期公演していた「O(オー)」


 ブルームバーグの報道によると、同債権団は、シルク・ドゥ・ソレイユの本部をモントリオールに少なくとも5年間維持することにも合意している。入札文書によると、彼らは解雇された従業員に支払うための1500万ドル(約15.7億円)の基金と、請負業者のための別の500万ドル(約5.2億円)の基金を設立することを約束した。提案には政府の公的資金は入っていない。

 債権団の提案は、既存株主であるTPGキャピタル(アメリカ)、復星国際(中国)、ケベック預金投資年金ファンド(カナダ)が、ケベック州投資公社からの資金を裏付けとした最初の入札を提出した後の激しい交渉の結果であった。債権団は、この既存株主からの提案を拒否し、45%の株式を保有することになった。

 また、 国選監査役国選モニターであるアーンスト・アンド・ヤングの報告書によると、債権団と既存株主からの提案の他にも、シルクは他にも4つのノンバインディング(拘束力のない)買収オファーを受けたという。シルクは他の4つの拘束力のない予備的な買収提案を受けた。しかし、いずれも債権者の入札を上回る正式なオファーには至らなかった。

 カタリストのパートナーで、マネージング・ディレクターのガブリエル・デ・アルバ氏は、ブルームバーグに対して、「最近の(既存株主などとの)会社の交渉はあれど、当社は、迅速に取引を完了させ、シルク・ドゥ・ソレイユをサポートしたいと考えています」と述べ、「私たちの未来は、シルク・デジタル(シルクによるデジタル展開)を利用し、最高クラスのガバナンスと社会的責任を優先します」と伝えた。

 新型コロナウィルス感染拡大の影響で、シルク・ドゥ・ソレイユによるショーが全世界で休演となり、同社の経営資金が逼迫する中、3月時点で4000名以上のスタッフのレイオフ(一時解雇)を実施。コロナ以前からの経営上の問題で約9億ドル(約960億円)の負債を抱えていた。


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